中信建投過會:十大券商終聚首 黃如論中植系借道分羹

作者:Julia    發表日期:2018-04-09 15:11:30

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隨着中信建投證券首發順利過會,中國十大券商全部亮相A股,同時中信建投還將是第11家完成A+H股上市的證券公司,這家當年吞下「巨無霸」華夏證券的年輕券商即將迎來自己的高光時刻。

十大券商A股聚首

2005年末,輝煌一時的老牌券商華夏證券因多重違規和財務巨虧被監管機構停止了證券經營活動。同年,中信建投證券應運而生,以受讓華夏證券全部證券業務和資產為基礎,按照綜合類證券公司標準進行運營。

中信建投最初由中信證券和中國建銀出資設立,後來經過一系列股權運作,到首發申請前主要股東變為北京國管中心(37.04%)、中央匯金(32.93%)、中信證券(5.89%)、山東金源(4.14%)、上海商言(2.08%)、世紀金源(0.52%)。

值得一提的是,3月末證監會就《證券公司股權管理規定》公開徵求意見,對於控股股東和主要股東提出了非常苛刻的門檻,中信建投的兩大主要股東北京國管中心和中央匯金在數據上輕鬆達標。

(國管中心2016年度主要財務指標)

 

(中央匯金2016年度主要財務指標)

 

毫無疑問,中信建投證券是中國最優質的證券公司之一。證券業協會2016年的數據顯示,中信建投多項核心指標位列行業前十,其中營業收入132.59億元排名第七,僅次於中信證券、海通證券、國泰君安、廣發證券、華泰證券和申萬宏源證券;凈利潤排名第九;總資產、凈資產和凈資本均排名第十一。

金融界網站統計,去年上半年,中信建投實現營業收入和凈利潤分別為51.25億元和18.86億元,在A股上市券商中均排名第八。

從主營業務情況看,財富管理和投資銀行為中信建投最核心的業務,2016年分別貢獻了40%和31%的營業收入,對應53億元和41億元,其中投行業務中的股權融資承銷金額、IPO承銷金額、債券承銷金額等均排名行業前三。

中信建投的財富管理業務包括經紀及財富管理、融資融券和回購業務,數據顯示,中信建投2016年經紀業務交易金額24.45萬億,市場份額3.18%,排名行業第十。當年融資融券餘額298.73億元,市場佔比同樣為3.18%,排名第十一。

此次A股上市,中信建投擬發行股份不超過4億股,發行後總股本約74.46億股,其中A股約63.85億股,H股約12.61億股。募集資金全部用於增加資本金,補充營運資金,推動境內外相關業務發展。

隨着中信建投順利拿到「船票」,中國十大券商完成了在A股的聚首,同時匯金旗下主要券商除了中金公司外,其餘已悉數登陸A股。

福建首富和中植系借道分羹

翻開中信建投的股東名單,世紀金源是最特殊的那個,福建首富黃如論的影子出現。

2010年11月,世紀金源成為中信建投的股東,耗資12.96億受讓中信證券持有的8%的股權,隨後世紀金源相繼轉讓4.92%、2.47%的股權給山南金源和上海商言,轉讓價格分別為12.45億元和7億元。

金融界網站查閱上述公司股東結構,世紀金源和山南金源的股東均為黃濤和黃世熒,其父親黃如論曾為福建首富。關於黃如論最新的消息是,其被免去政協第十一屆福建省委員會常務委員職務、撤銷政協第十一屆福建省委員會委員資格,有傳言稱原因是涉嫌行賄犯罪,行賄對象為雲南省原委書記白恩培。

中信建投完成A股發行後,山南金源和世紀金源分別持股3.92%和0.49%,合計4.41%。從營收利潤等指標比較,中信建投與中國銀河、東方證券大致相當,總市值體量大約850億元,因此黃氏父子持股市值或達37.49億元,8年收益超過5倍。

最終持股1.97%的上海商言股東結構較為複雜,金融界網站查閱天眼查數據,層層穿透後,出現了伊利股份、泛海控股、華聯控股、三峽集團、人保集團、中民投等多家知名企業。

正處風口浪尖上的「中植系」也有所涉獵,解直錕和他們的中植系通過豐匯租賃投資完成了間接持股。

 

 

 

來源:金融屆

原標題:中信建投過會:十大券商終聚首 黃如論中植系借道分羹

最新更新時間:04/04 08:42

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