工業環保:從「剩宴」到「盛宴」(中)

作者:Candice    發表日期:2018-02-21 17:28:17

北極星環保網訊:要點

環保督察持續高壓,將傳導至下游工業環保領域。自「十八大」將生態文明建設寫入黨章及2015年新環保法出台後,環保執法力度、政策體系的延續性及科學性均明顯加強。近期的中央環保督察又一次將環保提升至政治高度。未來,我們認為基於專項督查、區域性督查措施將進一步延續,力度不減;同時「黨政同責,一崗雙責」的問責機制對地方政府官員亦是嚴格考驗,將極大促進環保政策及措施的有效落實。環保作為供給側改革的重要抓手,體現了很強的共生性,工業過程及源頭的節能環保防控是未來重要的方向。

工業企業盈利改善疊加剛性成本政策為工業環保提供重要發展基礎。受益於供給側改革,相關行業盈利明顯改善,企業也有更多的資金和意願進行環保治理。此外,排污許可、環保稅等政策近期不斷提出、更新及強化:排污許可證為工業企業排污設定嚴格門檻,推動治理不力、重污染企業淘汰,環保稅設定了剛性排污成本,並對減排進行引導,獎優罰劣,兩項政策的設置明確了環保污染的剛性成本及強力的倒逼機制。

國進民亦進,第三方治理服務模式促進工業環保市場化運作。工業環保商業模式可總結為:1.國企自身積極配置環保資產,完成節能環保提標改造及產業升級;2.民營企業引入國企股東、合作成立公司或接受國企環保資產;3.通過第三方治理方式,民營企業投資運營或委託運營國企、其他民企環保資產。工業污染治理與產業環節、生產工藝密切關聯,未來將更為關注治理效果、可靠性及經濟性,具備技術優勢,能夠提供更好綜合或專項解決方案的環保技術型公司將充分受益。

建議:

1.工業大氣治理:(1)重點關注非電領域提標改造落地,其中鋼鐵行業市場空間394億元;(2)工業鍋爐煤改氣及末端治理持續推進,改造空間約2000億,關注迪森股份、百川能源;(3)VOCs監測及治理逾千億空間亦將開啟,涉及監測、末端治理、工藝改進以及原料替換等各類措施。

2.工業污水治理:(1)存量專業化運營市場隨第三方治理開啟,市場規模為661億元,增量市場靜待行業提標改造。

3.工業固廢治理:(1)危廢處理市場空間1867億元/年,供需缺口較大,行業集中度將提升;(2)油田環保治理設備需求780億元,運營市場390億元/年。

4、工業污水:存量市場,破局之勢已開啟

4.1、工業污水增量有限,存量市場天然分散

工業水處理是涵蓋工業污水、工藝用水、循環冷卻水等領域。工業污水指生產過程中排放的廢水和廢液,其中包含隨水流失的工業生產用料、中間產物、副產物及生產過程中的污染物。一般來講,工業污水需要處理達標後,回用、排入市政管網或自然水體。

目前比較流行的一個概念是「工業污水零排放」,是指通過污染物高濃縮或者除鹽工藝後,無限的減少污染物和能源的排放,甚至到零,提倡回用。其實這裏更多涉及循環經濟理念,提倡從工藝源頭和末端治理同步進行升級改進,最終實現經濟和環境的雙重效益。

工業污水是重要的污染點源。工業污水來自於工業企業,一方面由於管網鋪設不全面導致漏排,另一方面由於監管不嚴、企業誠信、政府執法問題導致偷排。從2015年「水十條」要求提出後,工業污染源防治是作為水體污染防治的全盤任務之一在考慮,同時通過對工業企業進行約束,也倒逼其自身進行環境保護和升級改造。

根據國家統計局數據,實際上工業污水處理能力是比較高,2015年為902.65億噸/年,實際處理量為444.5億噸/年。在「量」的層面是可以滿足實際需求的。

實際處理量>實際排放量:不可忽視的回用因素。

工業污水的實際處理量是遠大於實際排放量的,說明工業污水處理後回用的較多,而對於環保投資及運營而言,實際處理量包括回用+排放,而有時回用的排放出水標準要求甚至比排放還要高。根據國家統計局統計,2014年全國15.4萬個工業企業的實際工業污水處理量為500億噸/年,而對應的工業污水排放量為187億噸/年。

工業過程中,60%的水都是用於冷卻。冷卻用水的回用早已成為工業節水的重點之一;如推廣高濃縮倍數水處理運行管理技術、開發應用環保型或生物降解型水處理藥劑和水處理複合配方等。由於工業過程中的回用比例提升及用水效率的提升使實際排放量大幅減少。

從各子行業上去看,黑色金屬冶煉、黑色金屬礦采、有色金屬礦采、有色金屬冶煉及石油天然氣開採行業的工業污水處理量相比工業污水排放量而言,高出許多。

從單位工業增加值用水量看,我國工業污水排放量減少更為明顯。2014年我國萬元工業增加值用水量為64噸,比2006年降低了68.48%(按可比價)。主要原因是重點工業用水效率顯著提高,2012年工業用水重複利用率就已經達到了87%,較2006年提高6.4%。

黑色金屬冶煉及壓延加工的實際處理量高達229億噸/年,而2014年全國的工業污水實際處理量為500億噸,黑色金屬冶煉一個行業幾乎佔到全國工業污水實際處理總量的45%。但是該行業的工業污水排放量卻非常少,只有9億噸/年,只佔到2014年全國工業污水實際排放量的1/20。

在金屬冶煉及資源開採行業的實際廢水處理量與排放量相差懸殊可以從側面反映出這些行業的廢水回用率較其他行業高,以及在這些行業中冷卻工藝流程佔比較多。

工業污水存量運營費用661億元,平均單位運營費最低0.51元/噸,最高7.04元/噸。

從全國工業污水運營費用來看,2014年我國15.4萬個工業企業的廢水總運營費用為661億元,相比2013年略有增長,但是長期來看提升不多。2011年全國運營費用相對2010年、2009年有較大幅度的提升主要是因為統計樣本增多的影響。2009年、2010年國家統計局統計的工業排污企業分別為11.1萬家、11.2萬家;而到2011年,統計樣本範圍擴大到15.3萬家。


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